稀有气体行业竞争格局与稀有气体行业未来发展趋势

发布时间：2022-09-17

1、市场集中度

从全球工业气体市场竞争格局来看，国际工业气体市场份额主要由两大巨头占据。从全球工业气体市场来看，德国林德、法国液化空气两家占据了较高的市场份额，市占率分别为21%、20%，体量规模上相较其他工业气体供应商具备较大的领先优势，美国空气产品、日本太阳日酸，市占率分别为7%、5%。

2、企业经营情况

从主要企业经营情况来看，国际龙头不断通过收购扩张自己的业务体量，2000-2018年间，德国林德气体通过对瑞典AGA和英国BOC的收购，以及与美国普莱克斯的合并成为最大的工业气体公司，形成林德气体集团，2021年收入2058亿元，相较杭氧股份的118.78亿元，海外企业的规模优势较大。

3、企业扩产计划

目前各家气体生产厂商均开始布局稀有气体产能建设项目，以填补乌克兰稀有气体的产能缺口，满足不断扩张的市场需求。杭氧公布的氪氙精炼提取项目将于2022年下半年完工，项目设计产能为2000Nm/a氙气、20000Nm/a氪气，是目前收集到的公开信息中建设进度最快的项目。杭氧或将率先实现氪氙的产能建设，带头推动行业出清，有望在供需平衡前以较高价格实现氪氙的销售，享受到短期内的价格红利。

稀有气体行业未来发展趋势

从需求端来看，氪氙在电子领域中主要用于准分子激光、溅射、蚀刻环节，是电子特气中重要的组分。准分子激光中使用到的气体中需要包含氪气、氙气；溅射环节则需要利用到稀有气体的惰性来提升溅射产率；蚀刻环节中，需要利用到氙气电离电位、化学惰性的组合来调节蚀刻反应过程中的电荷分布。

自2020年下半年以来，全球芯片荒的趋势始终在冲击各产业的供应状况。尤其是汽车产业，芯片短缺的问题预计将使全球汽车产业在2021年减少770万辆的汽车出货，损失金额高达2100亿美元。在半导体需求短缺大环境下，企业产能满载，晶圆代工巨头加足马力纷纷扩产，台积电、三星、英特尔、中芯国际等全球主要的晶圆厂均公布了各自的扩产计划。以全球晶圆代工重要生产基地中国台湾为例，晶圆代工的产量呈不断提升趋势，2022年4月，12英寸以上晶圆产能已经达到1245千片/月，同比增长18.46%。晶圆扩产过程中，各大晶圆厂会提前进行稀有气体的库存储备，提升了市场上对电子特气的需求，氙气和氪气作为电子特气的原材料价格也随之水涨船高。